La encuesta para 2023 muestra un crecimiento positivo y estabilidad para la industria de seguros, varios años después de que las aseguradoras experimentaran un aumento en las reclamaciones por desastres naturales y muerte debido a Covid-19.
Los resultados de la encuesta anual de la industria de seguros de Sudáfrica de KPMG Sudáfrica reflejan una fuerte recuperación de la industria hasta 2022, lo que refleja la estabilización del mercado de seguros después de eventos de desastres naturales y el impacto positivo de las iniciativas estratégicas emprendidas por las aseguradoras en los últimos años refleja el secreto. . exposición a riesgos moderados, como aumentos de tasas de primas y restricciones de suscripción.
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Los seguros no de vida crecieron un 16,6 por ciento
Las primas emitidas brutas del sector de seguros no de vida crecieron un 16,6% según la NIIF 4 y un 7,9% según la NIIF 17, pero el sector se verá significativamente afectado por el aumento de los costos de siniestros hasta 2023 demostró que esto se debe principalmente al aumento en el número de accidentes automovilísticos. y parada de cargas sistemáticas. Los reclamos y los crecientes costos de reparación de automóviles vienen acompañados de una presión sobre los ingresos disponibles sobre los consumidores y mayores tasas de criminalidad.
“Las aseguradoras han tenido que responder rápidamente con cambios en las pólizas, primas y estrategias de gestión de riesgos para mantener su estabilidad financiera; los resultados de estas iniciativas se reflejan claramente en los resultados de 2023”, – Mark Dankwerts, socio de KPMG y líder de práctica de Africa Insurance urta.
“A pesar de estos desafíos, es bueno ver que la industria de seguros distintos de los de vida obtuvo una ganancia de 13.700 millones de rands en 2022, en comparación con una pérdida de 16.700 millones de rands debido a los disturbios políticos y las inundaciones en Kwa-Zulu Natal. en 2023.
“Aunque las tasas de reaseguro se han ajustado durante el último período, las presiones sobre la inflación y las tasas de interés persisten, la exposición a desastres naturales ha disminuido en comparación con períodos de informes anteriores. Esto mejoró enormemente los resultados. “
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Los seguros de vida crecieron un 10,4% y un 3,9%
Como en los últimos dos años, los resultados de 2023 para la industria de seguros de vida resaltan la fortaleza de las economías global y local. Los resultados de este año muestran un crecimiento de dos dígitos en la rentabilidad y retornos para los accionistas mejores de lo esperado, afirma.
Los mayores grupos aseguradores del país han mostrado un crecimiento significativo durante el último ejercicio. La industria de los seguros de vida siguió arrojando resultados rentables, con beneficios que aumentaron de 27.300 millones de rands en 2022 a 37.400 millones de rands en 2023.
“Estos resultados reflejan un retorno a las tasas de mortalidad normales después de la pandemia de Covid-19 y el desempeño relativamente sólido de los mercados de inversión”, afirma Dankwerts. Las aseguradoras de vida experimentaron un crecimiento del 10,4% en los ingresos por primas netas de la NIIF 4 y un crecimiento del 3,9% en los ingresos de la NIIF 17.
Las NIIF 4 y 17 se refieren a cómo las compañías de seguros informan los ingresos por contratos de seguro.
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El secreto del éxito de la industria aseguradora
KPMG atribuye este éxito a las siguientes tendencias clave:
- Enfoque continuo en la personalización de los productos de seguros.
- Medidas de mitigación de riesgos, especialmente en seguros distintos de los de vida.
- actividades de fusiones y adquisiciones dentro de grupos multinacionales
- Inversiones en algunos países de África Oriental y Asia
- centrarse en la gestión del capital y la optimización del balance
- negocios fuerte capitalizados con suficiente liquidez, mejor generación de efectivo y
- medidas de contención de costos que dirigen deliberadamente el capital a los costos del proyecto.
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El reaseguro cayó ligeramente un 2%
Por otro lado, los ingresos por reaseguros disminuyeron ligeramente un 2% durante 2023, con resultados mixtos en todas las reaseguradoras encuestadas. Sin embargo, estamos empezando a ver una recuperación de la rentabilidad y la fortaleza del balance a través de aumentos de precios y la implementación de principios de suscripción más estrictos, dijo Dankwerts.
“Registramos resultados mixtos en todas las reaseguradoras encuestadas, lo que refleja las complejidades y matices de la dinámica del mercado de las operaciones comerciales de cada reaseguradora. Munich Re y Hannover Re siguen liderando el mercado de reaseguros con una cuota de mercado combinada del 80%, medida en términos de ingresos por seguros.
Señaló que en la distribución de los ingresos por seguros entre los resultados de los seguros de vida y no vida, Munich Re y Hannover Re lideran el mercado de seguros de vida con una cuota de mercado combinada del 88%, mientras que Munich Re y Africa Re lideran el mercado de seguros entre ellos. quienes no lo son. mercado de seguros de vida con el mercado combinado
“Si bien las tasas de renovación de reaseguros han seguido aumentando en 2024, se puede esperar que los reaseguradores sudafricanos sigan adoptando un enfoque cauteloso de cara al ciclo de suscripción de 2025. El uso de modelos operativos ágiles, la evaluación continua del panorama de riesgos y la oferta de productos innovadores son Es clave para que las reaseguradoras mantengan y obtengan una ventaja competitiva mientras protegen sus balances.
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Entorno macroeconómico restringido
Un entorno macroeconómico restringido, la incertidumbre en torno a la frecuencia y gravedad de los desastres naturales como resultado del riesgo climático y los conflictos geopolíticos en curso continúan impactando los resultados de la industria de seguros, dijo Dankverts.
“Esto ha llevado a cambios en la demanda de productos de seguros, el costo de asegurar riesgos y mayores iniciativas de gestión de riesgos utilizadas para responder a un entorno de riesgo dinámico. Sin embargo, a pesar de estos factores, el sector asegurador mostró resultados positivos para 2023.
“A medida que la industria avanza, se espera que las aseguradoras sigan adoptando un enfoque prudente en la gestión de riesgos. También podemos esperar ver un mayor uso de tecnologías nuevas y emergentes, incluida la inteligencia artificial, y una reevaluación de las estrategias de gestión de riesgos y los modelos operativos.
