El propietario de WWE y UFC, TKO Group Holdings Inc., dijo el jueves que comprará tres negocios de Endeavor Group Holdings, con sede en Beverly Hills, incluido Professional Bull Riders, en la última medida para reconstruir el imperio de deportes y entretenimiento de Ari Emanuel.
En un acuerdo de acciones valorado en 3.250 millones de dólares, TKO que cotiza en bolsa adquirirá Professional Bull Riders, el negocio de eventos en vivo On Location y la agencia global de marketing deportivo IMG. Se espera que el contrato esté terminado en el primer semestre de 2025.
TKO es supervisado por Endeavour. El superagente de Hollywood, Emanuel, es el director ejecutivo de ambas empresas.
La adquisición se produce después de que Endeavor dijera el año pasado que exploraría sus alternativas estratégicas porque los ejecutivos creían que el precio de sus acciones no reflejaba el valor de la compañía. En abril, Endeavour dijo que se haría privada a través de su mayor inversor, la firma de capital privado Silver Lake.
“PBR, On Location e IMG son activos líderes en la industria que mejorarán significativamente la cartera de TKO y fortalecerán nuestra posición en los deportes premium a nivel mundial”, dijo Mark Shapiro, presidente y director de operaciones de TKO y Endeavor. “Dentro de TKO, ayudarán a impulsar el crecimiento de nuestros ingresos y nos posicionarán para aprovechar aún más las partes más atractivas de nuestro ecosistema deportivo”.
La adquisición de PBR por parte de TKO le da a la compañía otra liga deportiva en su cartera, dijo Shapiro en un webcast grabado publicado en el sitio web de Endeavor. Dijo que la PBR organiza 200 eventos en vivo cada año con más de 1 millón de fanáticos.
“El concepto de tener nuestras tres ligas deportivas en una ciudad el mismo fin de semana es emocionante y factible, sin mencionar el efecto de sinergia”, dijo Shapiro en una transmisión por Internet.
TKO, que combina la liga de artes marciales mixtas UFC y el gigante de la lucha libre WWE, se convertirá en una empresa que cotiza en bolsa en septiembre de 2023, y Endeavour tendrá una participación controladora del 51%.
Tras el nuevo acuerdo, Endeavor aumentará su propiedad del nocaut técnico al 59 por ciento. Endeavour dijo que recibirá 26,14 millones de TKO comunes y “suscribirá un número igual de acciones ordinarias Clase B de TKO”.
Endeavour dijo el jueves que también estaba explorando la posible venta del Miami Open y el Madrid Open, dos legendarios torneos de tenis ATP Masters 1000 y WTA 1000, y la organización artística Frieze.
TKO dijo que tendrá un programa de recompra de acciones de hasta 2 mil millones de dólares de sus acciones ordinarias Clase A y un programa de dividendos en efectivo trimestral de 75 millones de dólares.
“Esto subraya nuestro continuo enfoque en ofrecer valor sostenible a largo plazo para nuestros accionistas”, dijo Emanuel en un comunicado.
Shapiro dijo que él y Emanuel renunciaron a las bonificaciones por venta de activos relacionadas con la venta del negocio Endeavor a TKO.
Las acciones de TKO cayeron un 8 por ciento a 115,42 dólares por acción el jueves por la mañana. Las acciones de Endeavour cayeron un 0,8 por ciento a 28,95 dólares por acción.
